ロケットナウの売上明細の見方｜手数料・割引・精算額を店舗向けに解説

ロケットナウの売上明細は、売上高だけを見ると入金額との差が分かりません。注文仲介手数料、店舗負担クーポン、税、キャンセル、損失補償、広告費などを注文・精算単位で照合する必要があります。本記事では公式精算ガイドを基に、画面確認から月次保存までを整理します。

売上明細を確認する場所

公式精算ガイドでは、ポータルの売上管理で店舗名と期間を選び、注文別詳細を確認し、Excelをダウンロードできると案内されています。

複数店舗では必ず対象店舗を確認します。合計値だけでなく店舗・日・注文番号で絞り、銀行着金と同じ対象期間かを確認します。

明細の主要項目

公式資料には店舗名、店舗ID、取引日時、注文番号、売上高、店舗負担クーポン、注文仲介手数料、税、手数料割引、精算予定金額などが示されています。

名称が似ていても売上と支給額は異なります。各列の意味を自店舗の契約・画面ヘルプで確認し、独自の推測で会計科目を決めません。

売上高と入金額の差

商品売上から手数料とその税、店舗負担割引等が差し引かれて精算される案内があります。キャンセル、広告費、過去調整が別画面・別期間に反映される場合も確認します。

差額が出たら合計で探さず、注文番号単位へ戻ります。店舗負担施策の対象注文、キャンセル理由、補償結果をひも付けます。

未確定データと月次資料

公式ガイドでは販売データの金額が月末精算時に変わる可能性があり、税務申告へそのまま使用しないよう案内されています。日々の速報値と確定資料を区別します。

月次精算資料は所定時期以降にダウンロードし、売上Excel、精算履歴、銀行明細と一緒に保存します。ファイル名に年月・店舗名・取得日を入れます。

注文別利益へ落とす

売上明細だけでは食材原価、容器、人件費は分かりません。商品別原価表を結合し、注文別または商品カテゴリ別の粗利を確認します。

売上が多い商品より、利益と再注文を作る商品を上位へ置きます。店舗負担割引が大きい施策は、割引前後の利益を分けます。

差額が合わない時の確認順

期間、店舗、注文状態、手数料、割引、キャンセル、補償、広告費、銀行営業日の順に確認します。複数店舗の合算入金では店舗別精算額を先に合計します。

問い合わせ前に対象店舗、期間、注文番号、画面表示、想定額、実際額、確認済み項目を整理します。個人情報や口座情報は公式窓口だけで扱います。

毎月の確認フロー

日次は注文とキャンセル、週次は支給予定、月次は確定資料と銀行着金を確認します。担当者と期限を決め、未確認月を残さない運用にします。

数字の照合だけで終わらず、手数料率、割引負担、商品利益、キャンセル率を翌月の価格・商品・広告判断へ反映します。

明細照合の具体的な順番

最初に店舗と期間を固定し、注文数と売上高を確認します。次に注文仲介手数料、税、店舗負担クーポン、手数料割引、キャンセルを確認し、最後に精算予定額を計算します。

順番を変えず毎回同じ表へ転記すると、前月との差が見つけやすくなります。画面の丸めや税処理で単純計算と一致しない場合は、公式資料の定義を確認します。

会計担当へ渡す資料

売上履歴Excel、精算履歴、月次精算資料、銀行明細、広告費、損失補償の資料を年月・店舗別にまとめます。速報値と確定値が混ざらないようフォルダを分けます。

会計科目や税区分は自店舗の法人形態・契約で異なるため、記事だけで決めません。会計担当者へ画面項目の意味と公式資料を渡し、処理ルールを文書化します。

多店舗の差額を探す方法

銀行へ合算入金される場合でも、各店舗の支給額を先に積み上げます。差があれば店舗単位、日単位、注文単位の順で絞り込みます。

店舗IDと店舗名が似ているブランドでは、Excel統合時の取り違えに注意します。ダウンロード担当者、対象期間、ファイル名を統一し、重複取込を防ぎます。

利益改善への使い方

商品別売上へ原価表を結合し、注文数、客単価、粗利、割引負担を確認します。売上上位でも粗利が低い商品は、価格、量、容器、セット構成を見直します。

翌月は一つの改善を選び、明細で効果を確認します。値上げ、広告停止、割引変更を同時に行うと原因が分からないため、変更履歴を残してください。

売上と支給額を分ける

注文の販売額と、控除や調整後に店舗へ支給される額は同じではありません。店舗と対象期間を固定し、売上、注文仲介手数料、税、店舗負担割引、キャンセル、広告費、補償などの項目を順番に確認します。

画面上の速報値と締め後の確定資料も分けます。月途中の数字を会計資料として固定せず、取得日と状態をファイル名に入れます。差額がある場合は合計から推測せず、注文番号単位へ戻ります。

管理画面から資料を保存する

売上管理で対象店舗と期間を選び、画面の合計、注文別明細、ダウンロード可能なExcel、月次精算資料を保存します。複数店舗では店舗IDをファイル名へ入れ、同名ブランドの取り違えや重複取込を防ぎます。

毎月同じ担当者だけが分かる運用にせず、取得手順、締め日、保存先、確認者を文書化します。権限を広く共有せず、退職・異動時は管理画面のアカウントと保存領域を見直します。

差額を見つける照合手順

第一に注文数と売上、第二に手数料と税、第三に割引・キャンセル・広告・補償、第四に支給額、最後に銀行着金を照合します。この順なら、売上段階の差か、控除段階の差か、入金段階の差かを切り分けられます。

銀行へ複数店舗分が合算される場合は、各店舗の支給額を先に合計します。差額が残れば店舗、日、注文の順に絞り、対象期間と銀行営業日も確認します。丸めや税処理は公式資料の定義を優先します。

会計担当へ渡す情報

売上履歴、精算履歴、月次資料、銀行明細に加え、広告費、店舗負担割引、損失補償がどの項目か説明します。画面名称と会計科目を同一視せず、自社の法人形態や契約に合う処理を会計担当者と決めます。

記事だけで税区分やインボイス処理を断定しません。公式資料の発行主体、対象期間、登録番号等を確認し、不明点は税理士など専門家へ相談します。一度決めた処理ルールは年月と担当者を付けて保存します。

明細から商品利益を改善する

商品別売上に原価、容器、店舗負担割引を結合し、注文数だけでなく一注文当たり利益を出します。売上上位でも利益が薄い商品、キャンセルや低評価が多い商品、調理負荷が高い商品を特定します。

改善は価格、量、容器、説明、セット、受付時間のうち一つを選び、翌月の明細で確認します。複数施策を同時に変えると、どの変更が利益へ効いたか判断できません。広告を使う場合も広告費込みの利益で見ます。

月次締めチェックを標準化する

対象月、店舗、注文数、総売上、控除内訳、調整、支給額、着金、差額、未処理案件を一枚にまとめます。作成者と確認者を分け、差額ゼロだけでなく、前月比で急増した割引・キャンセル・広告費も確認します。

締め後に数値を修正した場合は、元ファイルを上書きせず版を分け、理由を残します。翌月へ持ち越す差額には担当者と確認期限を設定し、問い合わせ番号も記録します。これにより未解決案件の放置を防げます。

売上明細のケース別照合

売上高と支給額が合わない

同じ店舗・期間で手数料、税、店舗負担割引、キャンセル、広告費、損失補償を確認します。合計差額から推測せず、注文番号単位へ戻って原因を探します。

Excelと月次資料が違う

日次の販売データは確定前の可能性があります。取得日と対象期間を確認し、締め後の月次精算資料を基準に、変更された注文や調整を照合します。

複数店舗の入金が一つになっている

各店舗の支給額を店舗ID付きで集計し、合計を銀行着金と照合します。差額があれば店舗別、日別、注文別の順で絞り込みます。

広告費の内訳が分からない

広告管理の成果と精算管理の広告費差引額を確認し、支援クレジット等を分けます。広告費が売上を上回った場合の繰越も公式案内と画面で確認します。

店舗・配達員が使える確認チェックリスト

実務監査シート

次の10項目は、確認済みかどうかだけでなく、根拠資料と完了基準まで残すための監査項目です。担当者名と確認日を付け、条件変更時に再確認してください。

1. 対象店舗を確認した

確認資料：対象店舗、期間、取得日、速報・確定の状態をファイルへ記録する。画面や資料の取得日を残し、口頭確認だけで完了にしません。

見落としやすい点：月途中の画面と締め後資料を同じ確定値として扱う。数値が合っていても、対象店舗・期間・契約主体が違えば比較は成立しません。

完了基準：どの時点の数字か第三者が判断でき、差替え履歴も残っている。未確認事項が残る場合は推測で埋めず、担当者と確認期限を決めます。

2. 対象期間をそろえた

確認資料：注文数、売上、手数料、税、割引、キャンセルを順に照合する。画面や資料の取得日を残し、口頭確認だけで完了にしません。

見落としやすい点：支給額の差だけを見て原因項目を推測する。数値が合っていても、対象店舗・期間・契約主体が違えば比較は成立しません。

完了基準：売上段階か控除段階かを切り分け、注文番号まで追える。未確認事項が残る場合は推測で埋めず、担当者と確認期限を決めます。

3. 注文番号を照合した

確認資料：広告費、補償、調整項目を通常売上と別欄で管理する。画面や資料の取得日を残し、口頭確認だけで完了にしません。

見落としやすい点：広告支援や補償を商品売上へ混ぜ、採算を誤る。数値が合っていても、対象店舗・期間・契約主体が違えば比較は成立しません。

完了基準：運用施策と販売成果を分けた損益を確認できる。未確認事項が残る場合は推測で埋めず、担当者と確認期限を決めます。

4. 売上と支給額を分けた

確認資料：売上履歴Excel、精算履歴、月次資料、銀行明細を保存する。画面や資料の取得日を残し、口頭確認だけで完了にしません。

見落としやすい点：担当者の端末だけにファイルがあり、退職時に手順が失われる。数値が合っていても、対象店舗・期間・契約主体が違えば比較は成立しません。

完了基準：権限管理された共有先へ年月・店舗ID付きで保存されている。未確認事項が残る場合は推測で埋めず、担当者と確認期限を決めます。

5. 店舗負担割引を確認した

確認資料：各店舗の支給額を合計してから銀行の合算着金と照合する。画面や資料の取得日を残し、口頭確認だけで完了にしません。

見落としやすい点：店舗名の類似やファイル重複で二重計上する。数値が合っていても、対象店舗・期間・契約主体が違えば比較は成立しません。

完了基準：店舗別合計と銀行着金の一致を確認し、差額店舗を特定できる。未確認事項が残る場合は推測で埋めず、担当者と確認期限を決めます。

6. 手数料と税を確認した

確認資料：公式資料の発行主体、対象期間、税項目を会計担当と確認する。画面や資料の取得日を残し、口頭確認だけで完了にしません。

見落としやすい点：画面名称だけで会計科目や税区分を決める。数値が合っていても、対象店舗・期間・契約主体が違えば比較は成立しません。

完了基準：自社条件に合う処理ルールが年月・確認者付きで文書化されている。未確認事項が残る場合は推測で埋めず、担当者と確認期限を決めます。

7. キャンセルを確認した

確認資料：商品別売上へ原価、容器、割引負担を結合する。画面や資料の取得日を残し、口頭確認だけで完了にしません。

見落としやすい点：売上順位だけで主力商品を決め、低利益商品を拡販する。数値が合っていても、対象店舗・期間・契約主体が違えば比較は成立しません。

完了基準：商品別の注文数と利益を同じ表で見て改善対象を選べる。未確認事項が残る場合は推測で埋めず、担当者と確認期限を決めます。

8. 広告費と補償を確認した

確認資料：キャンセル・返金・補償を注文番号単位で関連付ける。画面や資料の取得日を残し、口頭確認だけで完了にしません。

見落としやすい点：月次合計だけで個別注文の調整理由を失う。数値が合っていても、対象店舗・期間・契約主体が違えば比較は成立しません。

完了基準：一件の注文が売上から最終精算まで追跡可能になっている。未確認事項が残る場合は推測で埋めず、担当者と確認期限を決めます。

9. 確定月次資料を保存した

確認資料：前月比で割引、広告費、キャンセル、支給率の急変を確認する。画面や資料の取得日を残し、口頭確認だけで完了にしません。

見落としやすい点：差額ゼロだけを完了条件とし、利益悪化を見落とす。数値が合っていても、対象店舗・期間・契約主体が違えば比較は成立しません。

完了基準：金額が合うだけでなく異常増減の理由まで説明できる。未確認事項が残る場合は推測で埋めず、担当者と確認期限を決めます。

10. 商品利益へ反映した

確認資料：未解決差額へ担当、問い合わせ番号、次回期限を設定する。画面や資料の取得日を残し、口頭確認だけで完了にしません。

見落としやすい点：メール送信だけで対応済みにし、翌月へ放置する。数値が合っていても、対象店舗・期間・契約主体が違えば比較は成立しません。

完了基準：月次締め表で未処理と解決済みを分け、完了まで追跡できる。未確認事項が残る場合は推測で埋めず、担当者と確認期限を決めます。

公式情報の更新を追う方法

売上明細と月次精算では、公開日の新しさだけでなく、現在のアプリ・管理画面・契約書と説明が一致するかを確認します。特に「明細項目、確定時期、税・手数料表示、ダウンロード様式、精算スケジュール」は更新の影響を受けやすい項目です。公式ページを一度読んで終わりにせず、実行日、月次締め、問い合わせ前の三つの時点で確認してください。

根拠として保存するのは「注文別売上、売上履歴Excel、月次資料、広告・補償資料、銀行明細、差額管理表」です。スクリーンショットには取得日と対象店舗・期間を付け、URLだけでなく該当箇所が分かる形にします。公式情報と画面表示が異なるときは、どちらかを都合よく採用せず、公式サポートへ対象条件を示して確認します。第三者記事は論点整理には使えますが、最終判断は一次情報と個別契約を優先します。

更新を見つけたら、変更前の条件、変更後の条件、対象範囲、店舗または本人への影響、対応期限を一行ずつ記録します。過去記事の数字を現在も有効と見なさず、未確認は「要確認」と表示します。この記事も2026年9月28日時点の確認内容であり、将来の条件を保証するものではありません。

90日で運用を定着させる

最初の30日は現状把握です。注文別売上、売上履歴Excel、月次資料、広告・補償資料、銀行明細、差額管理表を集め、担当者ごとに取得方法と保存先を統一します。この期間は成果を急いで断定せず、対象条件、通常時の基準値、例外日を整理します。数値が取れない項目は無理に推定せず、次月から取得できる手順を先に作ります。

31日目から60日目は、一つの課題へ一つの変更を行います。総売上、支給額、支給率、割引負担率、広告費率、キャンセル率、未解決差額を同じ期間・定義で比較し、変更前後の差を確認します。複数の変更を同時に行った場合は因果を断定せず、結果を参考値として扱います。担当者は「実施した」ではなく、根拠資料、結果、次の判断まで記録します。

61日目から90日目は標準化です。店舗運用担当、経理担当、確認責任者、必要に応じて税務の専門家の役割を明文化し、確認頻度、異常値の基準、問い合わせ手順、月次締めを定めます。好結果だけでなく失敗条件も手順書へ残し、担当交代後も同じ方法で判断できる状態を完成とします。90日後は施策継続そのものではなく、利益・安全・顧客体験に基づき継続、縮小、停止を選びます。

KPIを混同しないための定義

主な確認指標は「総売上、支給額、支給率、割引負担率、広告費率、キャンセル率、未解決差額」です。これらは同じ意味ではありません。表示や案件提示は機会、クリックや受諾は反応、注文・配達完了は成果、売上・報酬は総額、利益・手残りは費用控除後の結果です。上流指標が増えても、最終的な利益や安全が悪化していれば成功とは判断できません。

各KPIには対象期間、店舗または契約主体、集計単位、税込・税別、確定・速報を付けます。割合には必ず分子と分母を残し、前月比には両月の実数を併記します。小さな母数で率だけが大きく動いた場合は断定を避け、追加期間を見ます。

週次は異常の発見、月次は採算と精算、90日単位は継続判断に使います。担当は店舗運用担当、経理担当、確認責任者、必要に応じて税務の専門家です。問い合わせ件数と解決件数、申請と承認、売上と入金、報酬と手残りなどを混ぜず、読者や社内の第三者が同じ結論へ到達できる記録を残してください。

月次会議で結論を出す手順

会議前には、注文別売上、売上履歴Excel、月次資料、広告・補償資料、銀行明細、差額管理表を対象期間と対象主体をそろえて配布します。資料を当日に初めて開くのではなく、担当者が差異と未確認事項へ印を付け、公式確認が必要な点は事前に問い合わせます。会議資料には良かった数字だけでなく、未処理、対象外、受付停止、事故など判断に不利な事実も残します。

会議では最初に前月の決定事項が実行されたかを確認し、次に総売上、支給額、支給率、割引負担率、広告費率、キャンセル率、未解決差額を見ます。数値の変化に対して、施策が原因と言えるか、外部条件の影響か、データ不足で判断保留かを分けます。「上がった」「下がった」だけで終えず、対象件数、比較期間、変更内容を読み上げられる状態にします。

最終結論は、継続、拡大、修正、縮小、停止、判断保留の六つから選びます。各結論へ根拠、実行担当、期限、次回判定指標を付けます。店舗運用担当、経理担当、確認責任者、必要に応じて税務の専門家の間で責任範囲を分け、公式確認待ちの項目は暫定対応と確定後の対応を別にします。これにより、売上明細と月次精算を慣習ではなく記録に基づいて改善できます。

よくある質問

まとめ

売上明細はマーチャントポータルの売上管理で店舗と期間を選択し、注文別の詳細やExcelを確認します。表示中の販売データは月末精算時に変わる可能性があるため、日次確認と確定後の月次精算資料を分けて保存します。

画面、料金、対象条件は変更される可能性があります。この記事は2026年9月28日に公式情報を確認して作成しています。実行時は必ずアプリ、管理画面、契約書、公式サポートの最新案内を優先してください。

参考にした公式情報

関連するロケットナウ記事